代理记账行业SAAS软件测评报告下载
2020-07-02
忽如一夜春风来，SAAS软件遍地开。
基于外部环境的日新月异和内部降本增效的迫切需求，代理记账行业从传统记账方式进入SAAS时代是一路加速的过程。
2015年以来，针对代理记账行业的SAAS财务软件如雨后春笋般诞生，随着行业性信息化升级的需求和SAAS软件商通过多样化的渠道和营销手段，代理记账公司对SAAS软件的了解越来越深入，但直到2017年，大部分代理记账公司仍处于观望状态，同行间的交流中更多在于“是否要用SAAS软件”。然而到了2018年，每次同行业的交流，从“要不要用”变成了“用哪个SAAS软件”。 上海市代理记账行业协会平均每月一次的“大平台富生态”主题活动，“哪个SAAS软件更好用”都成为会议的焦点，全国兄弟协会及同行业间的交流也大同小异。
正是基于会员单位的强烈需求，成都市代理记账行业协会与上海市代理记账行业协会作为友好协会，共同发起成立沪蓉联合评测委员会，于2018年3月23日至2018年7月31日，对畅捷通易代账、云帐房、金财管家（代账版）、芸豆会计、云代账、账无忧、账益达、大账房、亿企代账、美记等十个国内主流SAAS财务软件系统进行了基于用户真实体会和专业方法相结合的测评，初步了解了各软件的功能和实际使用情况，根据调研和实测的结果编写出测评报告。
本次测评主要包括制定测评规则与要素、走访调研已在使用用户、厂商自评、软件单独测评、测评组集中测评、与厂商对接沟通等内容或方式，从产品成熟度、软件迭代效率、接口开放性、功能整合性、产品定位及适用性适配、安全性、代理记账流程平顺度、报表展现、流程管控、业务驱动、独特功能、用户使用环境、使用成本等十三个方面进行调研测评。
从测评结果总体来看，大部分在线SAAS财务软件相对传统财务软件，均能实现操作更加简便，核算更加智能化和自动化，为代账公司节约实施与维护成本、提高工作效率、内部管理提供帮助，但也存在以下问题：
1.软件转换机会成本高，即代账公司更换软件时，大多数情况下不能实现老软件历史明细数据的无缝导入（除非部分SAAS软件本身是传统财务软件出身，这类SAAS软件通常可以从本品牌传统财务软件导入历史明细数据），只是通过录入期初余额方式。原因有的是新软件不支持导入，有的是因导入过程繁琐用户直接放弃；
2.有些软件提供了除账务处理之外的OA、CRM、HR等部分管理功能，但因每家代账公司内部管理能力、流程各不相同，真正能用好这些功能并从中受益的代账公司不多；
3.有些软件宣传的功能如“一键报税”之类可能只是在部分地区可以使用，并非全国所有地区都可以使用。
根据沪蓉联合评测委员会成员的亲自测试和对用户的走访调研，结合代账公司自身业务和管理特点，沪蓉联合评测委员会对各代理记账公司提出如下建议：
1.充分注重软件选型，一旦选定软件后转换成本非常高; 重视客户沟通。虽然SAAS软件可以无地域时间限制登陆账套，但实际上客户自己登陆系统看自己公司账目的仍然不多，一方面因为客户本身的财务知识水平有限，另一方面界面设计更多是为代账从业人员考虑而非缺乏财务专业知识的代账客户。即使选用了SAAS财务软件，与客户沟通的工作并不能忽略；
2.事先明确责任。与软件厂家合作前，签订正式书面合同，其中账套数据丢失责任一定要明确。很多代账用户签订的是厂家提供的电子合同，数据丢失责任规定模糊，由于电子合同虽然具有法律效力，但电子数据保存方往往是在SAAS软件的服务器，代账公司应及时下载打印此类电子合同；
3.不同的软件可能各有特点，没有一个软件可以适合所有行业或涵盖高中低端客户的代账公司。测评委员会建议代账公司如果有需要，可以选择两套甚至以上软件同时使用，比如零申报或者小规模纳税人多的较适合选用有“一键申报”功能的SAAS财务软件，客户交易量大的，比较适合选用有银行对账单、增值税税控数据导入或图像识别的软件（大部分软件有此类功能，不一一列举），外资企业客户多的且客户有在线登入看账需求的，较适合选用有英文版本的财务软件。
4.选择稳定的商用宽带网络提供商，有条件的再配备4G移动WIFI或第二宽带，以应付忙季时突然断网造成完全无法工作。
感谢参评软件厂商的配合与支持、感谢已在使用软件并对测评调研提供支持的代账公司会员、感谢两地协会领导的支持与信任。“文无第一，武无第二”，各软件各有所长，各有特点，希望代账公司用户根据自身客户定位、客户数量等角度出发综合判断选择适合自己的软件。
测评委员会成员名单：
主任：孙彦俊 （上海） 张建堂 （成都）
专家组成员：（以姓氏拼音排列，排名不分先后）
黄碧（成都） 刘燕（成都） 林晔（上海） 孙彦俊（上海） 王逸宁（上海） 韦薇（上海） 叶剑明（成都） 张建堂（成都） 钟敏（成都） 查晓斌（上海）
